黑牡丹(600510.SH)发行1.26亿美元高级无抵押债券,息票率6.95%

2023-08-29 10:03:07来源:智通财经网

久期财经讯,黑牡丹(集团)股份有限公司(Black Peony (Group) Co., Ltd.,简称“黑牡丹”,600510.SH)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:


(资料图)

发行人:黑牡丹(香港)控股有限公司(Black Peony (Hong Kong) Holding Co.,Limited)

担保人:黑牡丹(集团)股份有限公司

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

规模:1.26亿美元

期限:3年期

初始指导价:7.3%区域

最终指导价:6.95%

息票率:6.95%

收益率:6.95%

发行价格:100

交割日:2023年9月1日

到期日:2026年9月1日

资金用途:根据国家发改委的证书偿还集团债务

其他条款:港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:中金公司、国泰君安国际、东海国际

联席账簿管理人、联席牵头经办人:中国银河国际、中信证券、兴业银行香港分行、澳门国际银行、东吴中新资本(亚洲)、东吴证券(香港)

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2665861246

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