港股概念追踪 | 多地启动新一轮汽车消费新能源车下乡加速头部车企或将持续受益(附概念股)

2023-08-16 01:25:43来源：智通财经

8月14日，商务部等九部门发文称，继续支持新能源汽车下乡，加快农村充换电设施建设。华泰证券表示，新能源汽车行业仍处于快速渗透阶段，在新能源车下乡、新能源车购置税延续等政策刺激下，有望加速替代合资燃油车市场份额。

【资料图】

尽管新能源汽车仍处于增长期，但是增速已经趋于减弱。在此背景下，找到新的增长点成为当前新能源汽车市场稳定发展的重点，而广大的农村市场是挖掘新能源车内需潜力的重要方向，新能源车下乡在今年被提及的频率明显变高。

7月21日，据国家发展改革委网站，国家发改委、工业和信息化部、公安部、财政部等13个部门联合印发《关于促进汽车消费的若干措施》的通知，其中提到，要支持新能源汽车下乡等政策措施，着力提升农村电网承载能力等。

工信部、国家发改委等五部门6月15日印发了《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》。据工信部网站披露，此次参与新能源汽车下乡活动的车型共有69款。

各地区的汽车下乡政策促消费也频频提及相关内容。8月14日，浙江省发展改革委、省能源局近日发布《浙江省新能源汽车下乡“十大行动”清单》，在乡村充电基础设施推广、改造、建设，以及新能源汽车产业升级等10个方面明确提出发展目标并明确了责任单位。

山东省明确提出，力争年内省内生产的新能源汽车下乡车型销量增长10%以上，在全省开展30场新能源汽车和充电桩下乡巡展活动。海南明确提出，到2030年全省将累计推广新能源汽车超150万辆。

乘联会秘书长崔东树表示，新能源车市场与传统燃油车市场的差别在于纯电动车市场目前在小城市、县乡市场的普及度仍然较低。未来，随着整体市场结构的逐步改善，推动县乡市场实现新能源车普及是重大的市场机会，也是巨大的蓝海。

值得注意的是，除了各地出台政策促进汽车消费，近日多个车企也纷纷宣布降价加码促销。

8月14日，特斯拉中国再次宣布价格调整。Model Y长续航版起售价从31.39万元调整为29.99万元，Model Y高性能版从36.39万元调整为34.99万元，Model 3也限时推出8000元保险补贴。

自年中车企价格战稍稍“熄火”后，8月国内车市再度开启促销模式，越来越多的车企“官宣”降价。据不完全统计，8月已有上汽大众大众品牌、上汽大众斯柯达、上汽MG名爵、奇瑞新能源、长城欧拉、哪吒等10余个品牌先后宣布降价或变相优惠，涉及20余款车型。

今年上半年，各地政府出台大量购车优惠政策，再加上车企的价格战，极大地激发了国内消费者的汽车消费潜力，也带动了车企产销提升。尤其是新能源汽车销量快速增长，不少新能源车企在前期的促销中获利。

7、8月一向是中国车市的传统淡季，但乘联会数据显示，今年7月乘用车市场零售达到177.5万辆，是年内销量的次高点。

尽管资本市场上新能源车出现短期调整，但各方对于新能源车的未来业绩仍然保持乐观。乘联会秘书长崔东树表示，近期，各车企竞相加码促销活动，体现了汽车行业的激烈竞争，以及下半年冲刺更高销量目标的努力，此举有助于新能源汽车进一步打开市场。

展望后市，华西证券仍好新能源车对传统燃油汽车的加速替代。头部车企的品牌效应有望持续放大。从智能化层面看，小鹏、理想等头部新势力车企将在下半年推出高阶辅助驾驶功能。软件定义汽车是产业长期发展趋势，智能化将成为下一阶段车企成长的重要驱动力。

机会方面，中金公司指出，短期看板块估值、市场情绪已行至底部，看好国际环境、下游需求、政策面的边际变化带来板块反弹机会。伴随新技术商业化密集落地，建议投资者关注细分龙头如钠电池、复合箔材、固态/半固态电池等阿尔法机遇。

相关概念股：

比亚迪股份(01211)：7月新能源汽车销量为262161辆，上年同期销量为162530辆，同比增长61.3%;7月海外销售新能源乘用车合计18169辆;1-7月新能源汽车累计销量1517798辆，同比增长88.81%。

理想汽车-W(02015)：7月交付新车34134辆，同比增长227.5%，并已连续两个月交付量突破3万辆。至此，理想汽车1-7月累计交付量已经达到173251辆。

小鹏汽车-W(09868)：7月共交付新车11008辆，环比增长28%，连续六个月实现正增长。小鹏G6实现上市即交付，从7月中至7月底，G6已在全国110个城市启动规模交付，7月累计交付超3900辆。

蔚来-SW(09866)：7月交付新车20462辆，同比增长103.6%，环比增长91.1%，交付量创历史新高。其中，全新ES6交付破万辆，创蔚来单车型月度交付量纪录。1-7月，蔚来共交付新车75023辆;蔚来新车已累计交付364579辆。

吉利汽车(00175)：吉利汽车旗下高端智能电动品牌极氪7月交付量为12039辆，同比增长139.7%，环比增长13.4%。1-7月，极氪累计交付132620辆新车。目前，极氪有三款车型，包括猎装轿跑极氪001、纯电MPV极氪009及SUV极氪X。

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